楽天投信投資顧問『楽天・バンガード・ファンド』『ブル・ベア型』の特徴と違い

SBI証券と並ぶ人気の楽天証券。その楽天の名を冠した投資信託(ファンド)が販売され、楽天証券の投資信託買付ランキングで上位を占めています。

そのファンドシリーズとはこちら、

　　　　

この両シリーズの中でも人気なのがこちら。各シリーズから3ファンドずつピックアップしました。

この記事で各ファンドの特徴や違いが分かります。投資判断の一つとして役立てれば幸いです。

　

楽天 バンガード・ファンド シリーズの違い

　　　　　

投資する資産と地域・信託報酬の違い

　　　　

ファンド	投資地域	投資資産	信託報酬
全米株式	全米	株式	年率 0.162％
全世界株式	全世界	株式	年率 0.199％
株式重視型	全世界	株式・債券	年率 0.211％

投資地域はファンド名の通り。投資資産が『株式のみ』と『株式と債券』といった違いが見られる。

信託報酬はすべて低めに設定されています。　　　　　

積立注文やNISA投資についての違い

　　　　　　

ファンド	積立注文	NISA	積立NISA
全米株式	〇	〇	〇
全世界株式	〇	〇	〇
株式重視型	〇	〇	〇

すべてのファンドが『積立注文』、『NISA』、『積立NISA』での投資が可能となっています。

楽天 レバレッジ ブル・ベア型シリーズの違い

投資する資産と地域・信託報酬の違い

　　　　　

ファンド	投資地域	投資資産	信託報酬
日本株4.3倍ブル	日本	株式指数先物	年率 1.243％
日本株3.8倍ベア	日本	株式指数先物	年率 1.243％
レバレッジNASDAQ100	米国	株式指数先物	年率 0.77％

投資地域は日本と米国に分かれています。株式の先物取引を利用して運用を行う。

信託報酬は『バンガードシリーズ』と比べると、やや高めに設定されています。　　　

積立注文やNISA投資についての違い

　　　　　　

ファンド	積立注文	NISA	積立NISA
日本株4.3倍ブル	✕	〇	✕
日本株3.8倍ベア	✕	〇	✕
レバレッジNASDAQ100	〇	〇	✕

すべてのファンドで『積立NISA 』での投資が不可。積立注文も『レバレッジNASDAQ100』しか受け付けていません。レバレッジ型のファンドは長期投資に向かない性質があるためと考えられます。

なお、『NISA』のみ全ファンドで投資可能となっています。

楽天・全米株式インデックス・ファンド　楽天・バンガード・ファンド（全米株式）

楽天・全米株式インデックス・ファンド の投資対象と目的

　　　　

　　　　　

楽天・全米株式インデックス・ファンドの投資コスト

　　　　

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率0.162%

信託報酬は年率0.162％。投資コストは低く設定されています。

楽天・全米株式インデックス・ファンドについて

　　　　

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は資産の99％近くが『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』となっています。

バンガードのETFである『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』を通して、米国の株式の投資を行なう。『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』は組み込まれている銘柄数が非常に多く、米国株式全体に投資を行うことができます。

楽天の名を冠したファンドでは最も人気があります。

楽天・全米株式インデックス・ファンドは積立・NISAが可能か

　　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

各証券会社で『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド　楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）

楽天・全世界株式インデックス・ファンド の投資対象と目的

　　　　

　　　　　　

※『FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス』とは全世界株価の動向を表す株価指数。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドの投資コスト

　　　　　

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率0.199%

信託報酬は年率0.199%と低く設定されています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドについて

　　　　　

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』と同じく、バンガードのETFを通して株式への投資を行います。

両ファンドの違いとして、投資国への違いがあります。

楽天・全世界株式インデックス	楽天・全米株式インデックス
全世界の株式への投資	米国株式へ投資

楽天・全世界株式インデックス・ファンドは積立・NISAが可能か

　　　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

各証券会社で『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

競合ファンドは『オルカン』と『SBI』

　　　　

手軽に全世界の株式に投資できる『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』ですが、競合ファンドも存在します。

有名な『オルカン』です。そして、SBI証券からも、『SBI・V』、『SBI 雪だるま,』といった2つのファンドが全世界株式へ投資できるファンドとなっています。

全世界の株式へ投資する際は比較してみてはいかがでしょうか

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楽天･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(株式重視型)の投資対象と目的

　　　　　　

　　　

楽天･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(株式重視型)の投資コスト

　　　　

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率0.211%

信託報酬は年率0.2211%。標準より低めのコストになっています。

楽天･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(株式重視型)について

　　　　

『楽天･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(株式重視型)』はバンガードのETFを通して、全世界の株式・債券に投資を行うファンドです。

株価と債権の割合は

株式	債権
70％	30％

『楽天･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(株式重視型)』と名前の通り、株式の方が投資比率が高くなっています。

楽天･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(株式重視型)は積立・NISAが可能か

　　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

各証券会社で『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

楽天日本株4.3倍ブル

楽天日本株4.3倍ブルの投資対象と目的

　　　

　　　　

楽天日本株4.3倍ブルの投資コスト

　　　　　

買付手数料	※3.3％を上限とし販売会社が定める料率
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率1.243%

　信託報酬は年率1.243%。レバレッジをかけた特殊なファンドのためか、信託報酬は少し高めです。　　　

※買付手数料は販売会社により変わります。楽天証券やSBI証券では買付手数料はかかりません。

楽天日本株4.3倍ブルについて

　　　　

ブル型のレバレッジをかけたファンドになります。後述する『楽天日本株3.8倍ベアII』と反対の特性を持ちます。

『楽天日本株4.3倍ブル』の特徴。

日本株式市場の値動きの4.3倍に動くことを目指しているため、上昇相場では大きな利益を得ることができます。ただし、株式市場が下落した場合は、大きな損失を被ることとなります。

そして、もみ合いの相場にも弱い特性を持っており、長期投資には向かないファンドです。

楽天日本株4.3倍ブルは積立・NISAが可能か

積立注文	✕
NISA	〇
積立NISA	✕

長期投資に向かないためか、積立はできません。NISAでの投資は可能となっています。

楽天日本株3.8倍ベアII

楽天日本株3.8倍ベアII の投資対象と目的

　　　　　

　　　　　　

楽天日本株3.8倍ベアIIの投資コスト

　　　

買付手数料	※3.3％を上限とし販売会社が定める料率
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率1.243%

　信託報酬は年率1.243%。レバレッジをかけた特殊なファンドのためか、信託報酬は少し高めです。　　　

※買付手数料は販売会社により変わります。楽天証券やSBI証券では買付手数料はかかりません。

楽天日本株3.8倍ベアIIについて

　　　　

レバレッジをかけたベア型のファドになります。前項の『楽天日本株4.3倍ブル』と反対の特性を持ちます。

『楽天日本株3.8倍ベアII』の大きな特徴は2つ。

日本の株式市場が下落すれば大きな利益を得ることができます。逆に、株式市場が上昇すると損失に繋がります。

また、もみ合い相場に弱い特性があります。

楽天日本株3.8倍ベアIIは積立・NISAが可能か

積立注文	✕
NISA	〇
積立NISA	✕

長期投資に向かないためか、積立注文・積立NISAでの投資はできません。NISAでの投資は可能となっています。

楽天レバレッジNASDAQ-100

楽天レバレッジNASDAQ-100 の投資対象と目的

　　　　　

　　　　

楽天レバレッジNASDAQ-100の投資コスト

　　　　

買付手数料	※3.3％を上限とし販売会社が定める料率
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率0.77%

信託報酬は0.77%。レバレッジをかけている他のファンドと比較すると、運用コストは低めです。

※買付手数料は販売会社により変わります。楽天証券では買付手数料はかかりません。

楽天レバレッジNASDAQ-100について

　　　　　

ファンド名が『楽天レバレッジNASDAQ-100』ですが、通称の『レバナス』が有名です。

特徴は

レバレッジをかけたファンドで、『NASDAQ-100指数』の値動きに対して、2倍程度になることを目標としたファンドです。

楽天レバレッジNASDAQ-100は積立・NISAが可能か

　　　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	✕

『楽天レバレッジNASDAQ-100』は積立注文が可能となっています。また、NISAでの投資も可能。ただし、積立NISAでは投資できません。

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