- レバナスとは？
- レバナスを扱っている証券会社は？
- レバナスの投資コストは？
- レバナスの運営会社はどこ？
- レバナスの魅力とメリットは？
- レバナス投資で気を付ける点とデメリットは？
Twitterのトレンドで度々見かける『レバナス』の文字。
『レバナス民』と呼ばれる方々も存在します。そんな投資家を魅了する『レバナス』について、私自身の再確認の意味も込めてまとめてみました。
レバナス投資信託
- 楽天レバレッジNASDAQ-100
- auAMレバレッジNASDAQ100
- 大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100
- 大和-NASDAQ100 3倍ベア
- 大和-NASDAQ100 3倍ブル
上記が『レバナス』の主要ファンドになります。
各銘柄の基本情報をまとめてあります。投資判断の一つとして役立てれば幸いです。
※記事内のグラフはイメージです。実際の基準価格の値動きとは異なります。ご了承ください。
『レバナス』投資信託の銘柄は？取り扱いの証券会社は？
５大ネット証券での取り扱い状況
| ファンド名 | 信託報酬 | 楽天 | SBI | 松井 | カブコム | マネックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 0.77％ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| auAMレバレッジNASDAQ100 | 0.4334％ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
| 大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100 | 0.99％ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大和-NASDAQ100 3倍ブル | 1.52375％ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大和-NASDAQ100 3倍ベア | 1.52375％ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
『大和』の３ファンドは全証券会社で取り扱っています。
『楽天』、『au』はそれぞれ、楽天証券。auカブコム証券でのみの購入ができる。
扱っている証券会社が限られますが『楽天』『au』が低コストです。
各ファンドの投資コスト
| ファンド名 | 倍率 | 信託報酬 | 買付手数量 | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 2倍 | 0.77％ | なし※ | なし |
| auAMレバレッジNASDAQ100 | 2倍 | 0.4334％ | なし | なし |
| 大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 0.99％ | なし※ | なし |
| 大和-NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 1.52375％ | なし※ | なし |
| 大和-NASDAQ100 3倍ベア | 3倍 | 1.52375％ | なし※ | なし |
※目論見書には『大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100』は上限2.2％。残りのファンドは「3.3％を上限とし販売会社が定める料率」と記載されています。しかし、主要ネット証券では「買付手数料はなし」とされています。
投資コストは『au』が一番低コスト。続いて『楽天』。
積立注文とNISA・積立NISAの取り扱い
| ファンド名 | 倍率 | 信託報酬 | 積立注文 | NISA | 積立NISA |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 2倍 | 0.77％ | 〇 | 〇 | ✕ |
| auAMレバレッジNASDAQ100 | 2倍 | 0.4334％ | 〇 | 〇 | ✕ |
| 大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 0.99％ | 〇 | 〇 | ✕ |
| 大和-NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 1.52375％ | ✕ | 〇 | ✕ |
| 大和-NASDAQ100 3倍ベア | 3倍 | 1.52375％ | ✕ | 〇 | ✕ |
すべてのファンドで『NISA』を利用した投資が可能。倍率2倍は『積立注文』が可能となっている。『積立NISA』についてはすべてのファンドで不可となっている。
『積立NISA』が利用できないのは長期投資に向かないからでしょうか。
一般的にはレバレッジ商品は長期投資に向かないと言われています。
各ファンドの運営会社
| ファンド名 | 倍率 | 信託報酬 | 運営会社 |
|---|---|---|---|
| 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 2倍 | 0.77％ | 楽天投信投資顧問 |
| auAMレバレッジNASDAQ100 | 2倍 | 0.4334％ | auアセットマネジメント |
| 大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 0.99％ | 大和アセットマネジメント |
| 大和-NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 1.52375％ | 大和アセットマネジメント |
| 大和-NASDAQ100 3倍ベア | 3倍 | 1.52375％ | 大和アセットマネジメント |
各ファンドの運営会社です。投資成績とは関係はないけど、予備知識として。
各ファンドの純資産額
| ファンド名 | 倍率 | 信託報酬 | 純資産額 |
|---|---|---|---|
| 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 2倍 | 0.77％ | 241.33憶 |
| auAMレバレッジNASDAQ100 | 2倍 | 0.4334％ | 5.02憶 |
| 大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100 | 2倍 | 0.99％ | 1318.57憶 |
| 大和-NASDAQ100 3倍ブル | 3倍 | 1.52375％ | 84.46憶 |
| 大和-NASDAQ100 3倍ベア | 3倍 | 1.52375％ | 47.88憶 |
『大和-iFREEレバレッジ NASDAQ100』は純資産が1,000憶を超えるファンドです。
『au』2022年の７月28日に運用が開始された新ファンド。さらに『カブコム』のみでの取り扱い。ゆえに純資産は少ない
ファンドの規模と成績は別物
ファンドの純資産と投資成績は関係ありませんが、自分が投資するファンドの規模は知っておいて損はないでしょう。
『レバナス』って何？『レバナス』は資産形成に有効なのか？
そもそも『レバナス』って何？といった方に簡単に説明します。
レバナスとは
『レバナス』とは、『NASDAQ指数の２倍の値動き』を目指すファンドです。『大和-NASDAQ100 3倍ブル』などはNASDAQ指数の３倍の値動きを目指します。※
数値で表すと、NASDAQ指数が１％上昇すれば、２％上昇を目指す。NASDAQ指数が２％上昇すれば、４％の上昇を目指すといった感じです。
レバレッジを利用して、NASDAQ(ナスダック)へ投資を行います。略して『レバナス』です。
※あくまで、各ファンドとも『目指す』なので、必ずしも２倍、３倍の値動きになるとは限りません。
そんな『レバナス』ですが資産形成に有効なのでしょうか？
レバレッジ２倍の基準価格の動き
基準価格の値動きをイメージしやすいように、値動きをグラフにしてみました。
上記は基準価格が上昇を続けた場合のイメージです。
連日上昇した場合は、『レバナス』がNASDAQ指数を離して上昇していきます。基準価格が上昇すれば上昇するほど差が出てきます。
これが『レバナス』の魅力です。
指標と連動するインデックス投資は、大きな利益を得にくいものです。『レバナス』なら大きな利益を得られる可能性が高まります。
インデックス投資の現実
実際に、インデックス投資は根気が必要。投資を行ったタイミングという運も絡む。そして入金力がモノを言います。
『レバナス』で近道ができるならしたい。
レバレッジ３倍の基準価格の動き！『レバナス』の威力とその魅力
そんな『レバナス』ですが、『大和-NASDAQ100 3倍ブル』のようにNASDAQ指数に対して、３倍の値動きを目指すファンドもあります。
NASDAQ指数が上昇すれば、基準価格は先ほどの２倍よりもさらに上昇します。
『レバナス』はトレンドに乗れば強力な武器になるってことね。
トレンドを捉えられればね。
レバナスの有効性
株価の上昇を捉えて上昇トレンドに乗ることができれば、資産は加速度的に増加します。タイミングよく購入できれば、大きな武器なることは間違えありません。
『レバナス』のデメリットは？下降相場ともみ合い相場について
トレンドを味方に付ければ強力な武器になる『レバナス』ですが、大きなデメリットがあります。
レバナスのデメリット
- 下降相場で大ダメージを受ける
- もみ合い相場に弱い
２つのデメリットについてはよく理解しておきましょう。
『レバナス』は下降相場で大ダメージを受ける
『レバナス』ファンドの目的は、『NASDAQ指数の２倍の値動きを目指す』になります。
株価の下落に巻き込まれると、上昇相場では強力な武器だったレバレッジが自分に襲い掛かってきます。
上昇相場では加速度的に増えた資産ですが、下降相場だと加速度的に資産が目減りしていきます。
３倍だと、さらに下降が加速する。
ダメだと思ったら損切が必要かもしれません。
『レバナス』はもみ合い相場に弱い
『レバナス』はもみ合い相場に弱いという特性があります。
基準となる指標が上下した場合にレバレッジ銘柄は不利です。
もみ合い相場で基準価格が上下すると、指標の数値が元に戻っても、基準価格は元に戻らない結果になることがあります。
指標が戻っても、『レバナス』は戻らない可能性がある。これが長期投資に向かないと言われている理由。
『レバナス』とはどう向き合うべきか？
レバナスの有効性
- 株価の上昇を捉えて上昇トレンドに乗ることができれば、資産は加速度的に増加する。タイミングよく購入できれば、大きな武器となる。
レバナスのデメリット
- 下降相場で大ダメージを受ける
- もみ合い相場に弱い
『レバナス』の魅力と危険性についてまとめてみました。
そんな『レバナス』ですが、記事を書いておいて恥ずかしいことに、購入したことはありません。決して、『レバナス』に否定的なわけではなく、
『レバナス』を上手く扱える自信がないからです。
『レバナス』は上手く扱えれば強力な武器になります。しかし、扱えなければ自信がダメージを負います。私にはコントロールができずに手が余るのが現状です。
しかし、これはあくまで私の話。相場観がある方なら話は別です。
取り扱いを誤れば大ダメージを負います。ですが、ハマれば強力な武器になるのも事実です。そんな『レバナス』とどのように向き合うかはアナタ次第です。
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