SBI証券 投資信託『SBI・V・シリーズ』『ブル・ベア型』ファンドの特徴と比較

SBI証券の投資信託である『SBI・Vシリーズ』。

投資コストの低さから人気シリーズとなっています。また、SBI証券の買付ランキングでは『ブル・ベア型』のファンドもあり、追随する形で人気を博しています。

そのシリーズのファンドがこちら

この記事で各ファンドの特徴や違い分かります。投資判断の一つとして役立てれば幸いです。

　　　　

ＳＢＩ・Ｖシリーズの比較

ＳＢＩ・Ｖシリーズの投資国と信託報酬の違い

　　　　

ファンド	投資国	信託報酬
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００	米国	年率 0.0938%
ＳＢＩ・Ｖ・全米株式	米国	年率 0.0938%
ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式	米国	年率 0.1238%
ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	全世界	年率 0.1438%

投資国に関しては、『ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式』のみが全世界に投資。残りのファンドは米国への投資となります。

運用コストとなる信託報酬は低い。『ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００』、『ＳＢＩ・Ｖ・全米株式』は年率 0.1％切っている。残りのファンドも投資信託としては低コストである。

ＳＢＩ・Ｖシリーズの運営方針の違い

　　　　　

ファンド	投資国	目標とする指標
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００	米国	S&P500指数
ＳＢＩ・Ｖ・全米株式	米国	CRSP USトータル・マーケット・インデックス
ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式	米国	FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス
ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	全世界	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス

同じ米国への投資でも、ファンドが目標とする指標がそれぞれ違います。

投資するファンドが目標としている指標を把握しておきたい。

ＳＢＩ・Ｖシリーズの投資資産の違い

　　　　　

ファンド	投資先
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００	バンガード・S&P500 ETF（VOO）
ＳＢＩ・Ｖ・全米株式	バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF（VTI）
ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式	バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

投資先はすべて『バンガード ETF』となっています。

（ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）・（雪だるま（全世界株式））の比較

両ファンドとも、SBI証券を代表とするファンドです。投資先が両ファンドとも全世界となっています。どのような違いがあるのでしょうか。

（ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）・（雪だるま（全世界株式））の信託報酬の違い

　　　　　

ファンド	信託報酬
ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	年率 0.1438%
雪だるま（全世界株式）	年率 0.1102%

信託報酬は『雪だるま（全世界株式）』の低く設定されています。

しかし、『ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式』も決して高くはなく、十分低コストのファンドであると言えます。

（ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）・（雪だるま（全世界株式））運営方針の違い

　　　　

ファンド	目標とする指標
ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
雪だるま（全世界株式）	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス

両ファンドとも目標とする指標は同じ、『FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス』となっています。

（ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）・（雪だるま（全世界株式））の投資資産の違い

　　　　

ファンド	投資先
ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）
雪だるま（全世界株式）	バンガード・トータル・ストック・マーケットETF　 SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド ETF　 SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF

投資先のETFに大きな違いがあります。

『ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式』は一つのETFに資産を投資しますが、『雪だるま（全世界株式）』は3つのEFFに資産を分散投資します。

競合ファンドに『オルカン』と『楽天バンガード』が存在する

　　　

全世界の株式に投資できる『ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式』、『雪だるま（全世界株式）』ですが、強力な競合ファンドが存在します。

• 三菱UFJ国際 - eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）
• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

　　　　この2ファンドです。

全世界の株式に投資する場合は競合との比較も交えて検討しましょう。

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ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドの投資対象と目的

　　　　　　　

　　　　

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドの投資コスト

　　　　　

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.0938%

人気の『SBI・V』シリーズでは（ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）とならんで、信託報酬が最も低い。

信託報酬の年率が0.1％を下回っており、投資信託全体の中でも投資コストが低く設定されている。

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドについて

　　　　

米国の代表的な株価指数である『S＆P500』との連動を目指すファンドで、『SBI・V』シリーズでは最も人気となっています。

『SBI・V』シリーズで迷ったらコレ。と言えるファンドです。

資産の大部分を『バンガード・S&P500 ETF（VOO）』に投資しています。

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドは積立・NISAが可能か

　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド の投資対象と目的

　　　　

　　　

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンドの投資コスト

　　　　

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.0938%

人気の『SBI・V』シリーズでは（ＳＢＩ・Ｖ・S&P500）とならんで、信託報酬が最も低い。

信託報酬の年率が0.1％を下回っており、投資信託全体の中でも投資コストが低く設定されている。

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンドについて

　　　　

投資対象が米国株式という点は、前項の（ＳＢＩ・Ｖ・S&P500）と同じです。両者の違いは連動を目指す指標の違い。

　　　　　

目指す指標が違うため、投資するETFも違ったものとなっています。

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンドは積立・NISAが可能か

　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド

ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド の投資対象と目的

　　　　　

　　　

ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンドの投資コスト

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.1238%

信託報酬は年率0.1238％。前項の2ファンドと比べると高くなっています。しかし、投資信託全体と比較するとかなりの低コストとなっています。

ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンドについて

　　　　

連動を目指す指標は『FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス』。

『FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス』とは、米国株式市場の高配当銘柄(リートを除いた)で構成される、時価総額加重平均型の指標になります。

ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンドは積立・NISAが可能か

　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	✕

『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンドの投資対象と目的

　　　　

　　　　

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンドの投資コスト

　　　

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.1438%

信託報酬は年率0.1438％。

『SBI・V』シリーズでは最も高く設定されています。しかし、投資信託全体で見ると、かなりの低コストを実現しています。

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンドについて

　　　　

連動を目指す指標は『FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス』。

『FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス』は全世界の株式市場の値動きを表す、時価総額加重平均型の指標です。

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンドは積立・NISAが可能か

　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド （愛称：雪だるま（全世界株式））

（愛称：雪だるま（全世界株式））の投資対象と目的

　　　　

　　　　

（愛称：雪だるま（全世界株式））の投資コスト

買付手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.1102%

信託報酬は年率0.1102％。

投資信託の中でもトップクラスの低コストになっています。

（愛称：雪だるま（全世界株式））について

　　　

全世界の株式が投資対象。

『FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス』との連動を目指します。

連動を目指す指標は、前項の（ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）と同じになります。両ファンドの違いは投資先です。全世界に投資するといった点では同じですが、アプローチの仕方が違います。

（愛称：雪だるま（全世界株式））は積立・NISAが可能か

　　　　

積立注文	〇
NISA	〇
積立NISA	〇

各証券会社で『積立』、『NISA』、『積立NISA』を利用した投資が可能となっています。

ＳＢＩ　日本株４．３ブル

ＳＢＩ　日本株４．３ブルの投資対象と目的

　　　　

　　　　

ＳＢＩ　日本株４．３ブルの投資コスト

　　　

買付手数料	2.2％を上限とし販売会社が定める手数料※
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.968%

信託報酬は年率0.968％。

レバレッジをかけたファンドとしては、かなりの低コストです。

※SBI証券、楽天証券などでは買付手数料はありません。

ＳＢＩ　日本株４．３ブルについて

　　　

ブル型のレバレッジをかけたファンドです。後述する『ＳＢＩ　日本株３．８ベア』と反対のと特性を持ちます。

『ＳＢＩ　日本株４．３ブル』の特徴

日本の株式市場の値動きの4.3倍の成果を目標としています。そのため、上昇局面では大きな利益を得ることができます。その反面、株式市場が下落した場合は大きな損失を被ることになります。

また、もみ合い相場に弱い特性があります。

ＳＢＩ　日本株４．３ブルは積立・NISAが可能か

　　　　

積立注文	✕
NISA	〇
積立NISA	✕

長期投資に向かないためか、積立注文・積立NISAでの投資はできません。NISAでの投資は可能となっています。

ＳＢＩ　日本株３．８ベア

ＳＢＩ　日本株３．８ベアの投資対象と目的

　　　　

　　　

ＳＢＩ　日本株３．８ベアの投資コスト

買付手数料	2.2％を上限とし販売会社が定める手数料※
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率 0.913%

信託報酬は年率0.913％

レバレッジをかけたファンドとしては、かなりの低コストです。

SBI証券、楽天証券などでは買付手数料はかかりません。

ＳＢＩ　日本株３．８ベアについて

　　　　

レバレッジをかけたベア型のファドになります。前項の『ＳＢＩ　日本株４．３ブル』と反対の特性を持ちます。

『ＳＢＩ　日本株３．８ベア』の大きな特徴は2つ。

日本の株式市場が下落すれば大きな利益を得ることができます。逆に、株式市場が上昇すると大きな損失となってしまいます。

『ＳＢＩ　日本株４．３ブル』と同じくもみ合い相場には弱い特性があります。

ＳＢＩ　日本株３．８ベアは積立・NISAが可能か

　　　　

積立注文	✕
NISA	〇
積立NISA	✕

長期投資に向かないためか、積立注文・積立NISAでの投資はできません。NISAでの投資は可能となっています。

『eMAXISシリーズ』『楽天バンガードシリーズ』と比較して投資を

各シリーズの特性や違いをまとめてみました。それぞれの特徴を捉えておきましょう。

またライバルファンドである

• eMAXISシリーズ

• 楽天バンガード

などと比較して、納得のいくファンドに投資をしていきましょう。